Chaque été, Grace et sa sœur aînée rejoignent la maison de leurs grands-parents dans le Sud.
 

À l’aube de ses 16 ans, Grace est appelée à respecter la tradition religieuse familiale : le baptême. Mais la repentance exigée avant le rituel vient bousculer ses certitudes, alors qu’elle découvre les premiers élans amoureux envers sa meilleure amie, Louise.
 

Tourné en 16 mm, Grace déploie un été sensible et éphémère dans le Sud noir américain, où l’esthétique du Black Southern Gothic se réinvente à travers un regard queer intime, révélant l’intériorité d’une adolescence noire en quête d’elle-même.